Votre patrimoine
entre bonnes
mains

Suite à ses recommandations, j’ai modifié certains documents légaux qui aujourd’hui, m’évitent une situation qui m’occasionnerait un impact financier négatif important. Ses conseils, pas seulement financiers, ont fait la différence dans ma vie d’aujourd’hui.

Je vendais mon duplex et j’avais besoin d’accompagnement au niveau de la gestion des sommes issues de la vente. Ses explications, la gentillesse de son équipe et le temps pris pour répondre à toutes mes questions sont sécurisant pour moi.

Patrice sait se mettre à notre place au niveau de notre vie, de nos projets et de nos préoccupations. Il est une perle rare qui a l’expertise et la connaissance aussi globale de notre situation pour bien nous conseiller à long terme.

Par sa patience et sa capacité d’écoute, Patrice a alloué du temps d’analyse pour prendre une situation complexe et me permettre d’y voir claire. Son service et son équipe rend la gestion de mes finances plus simple.

Patrice est très à l’affût de tout ce qui touche les produits financiers, les assurances, la fiscalité et les dernières innovations. De plus, il sait s’entourer d’une équipe de collaborateurs dont je suis fier de faire partie.