Marc Trépanier

Par son souci du service à la clientèle, il s’assure de combler les besoins personnels et organisationnels par la planification de solutions maximisant les avantages fiscaux complets. Patrice est devenu un partenaire essentiel pour nous.

Suite à ses recommandations, j’ai modifié certains documents légaux qui aujourd’hui, m’évitent une situation qui m’occasionnerait un impact financier négatif important. Ses conseils, pas seulement financiers, ont fait la différence dans ma vie d’aujourd’hui.

Patrice est très à l’affût de tout ce qui touche les produits financiers, les assurances, la fiscalité et les dernières innovations. De plus, il sait s’entourer d’une équipe de collaborateurs dont je suis fier de faire partie.

Patrice a su nous amener à nous poser des questions importantes, à nous offrir des outils de réflexion, pour que toutes les dimensions financières soient à jour. Un conseiller présent et une expertise impressionnante.

Par sa patience et sa capacité d’écoute, Patrice a alloué du temps d’analyse pour prendre une situation complexe et me permettre d’y voir claire. Son service et son équipe rend la gestion de mes finances plus simple.