Des solutions adaptées
à votre réalité

C’est savoir gérer l’improbable par un accompagnement durable basé sur des solutions complètes et efficaces.

Solution pour
professionnels

Notre plan gravite autour des septs dimensions de la planification financière comme : la fiscalité, la gestion des risques, la structure organisationnelle, et la gestion des actifs.

  • 1.

    Écouter

    Un professionnel est occupé et doit gérer plusieurs dimensions de son entreprise. Nous devons être productif dans nos rencontres et perspicaces pour entendre ce que vous ne dites pas et bien vous comprendre.

  • 2.

    Comprendre

    Vous comprendre, notre priorité. Il faut saisir tous les défis qui vous entourent pour devenir un conseiller d’exception pour favoriser la croissance de votre entreprise.

  • 3.

    Structurer

    Le cadre légal, les risques de responsabilité et la valeur de l’expertise sont certainement des aspects que nous devons tenir comptes. Nos solutions ne sont pas des produits mais un plan rigoureux.

Plus qu’un planificateur financier,
un partenaire d’affaires

Nous voudrons vous aider à préserver vos acquis, gérer les risques liés à votre entreprise et vous accompagner dans sa croissance. Notre service et notre équipe s’occupe de la complexité de votre situation et vous laisse le temps pour développer votre entreprise. Nous serons des pédagogues vous permettant de prendre des décisions.

Prendre un rendez-vous

Des solutions qui ont fait leurs preuves

  • 99%

    de rétention

  • 90%

    des clients ont été référés

  • Les professionnels que nous accompagnons ont entre 5 et 30 ans d’expérience

  • 100%

    de nos clients professionnels apprécient la simplicité et la clarté de notre service

Nos services aux professionnels

Assurances

  • Assurances maladies graves pour professionnels
  • Assurance invalidité
  • Assurance pour convention d’actionnaires
  • Assurance patrimoine
  • Assurance vie prêts professionnels

Les produits en assurances de personnes sont offerts par l’intermédiaire de l’Industrielle Alliance, Assurances et services financiers Inc.

Placements

  • Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
  • REER, FERR, CRI, REEE, hors-REER
  • Compte de placements pour société active
  • Compte de placements pour compagnie de gestion

Les fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. (« Investia »). Les fonds communs de placement sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Autres services

  • Transfert et vente d’entreprise
  • Réorganisation corporative
  • Service de fiscalité
  • Politique salariale pour professionnels

Témoignages

Par sa patience et sa capacité d’écoute, Patrice a alloué du temps d’analyse pour prendre une situation complexe et me permettre d’y voir claire. Son service et son équipe rend la gestion de mes finances plus simple.

Annie Piché, Médecin

Témoignages

Patrice est très à l’affût de tout ce qui touche les produits financiers, les assurances, la fiscalité et les dernières innovations. De plus, il sait s’entourer d’une équipe de collaborateurs dont je suis fier de faire partie.

D. Giguère,
Coach Professionnel Certifié pour entrepreneurs

Témoignages

Sa capacité d’expliquer, sa culture générale, son goût du sport et de la vie en font un professionnel complet. Son équipe et son expertise ont aider mes clients dans la réalisation de leurs projets.

Me Dennis Geraghty, LGR Avocats

Témoignages

Je connais Patrice depuis plusieurs années et je me sens totalement en confiance. Les résultats financiers que j’obtiens avec les investissements qu’il me propose sont plus que satisfaisants! Son approche est personnalisée, professionnelle et globale.

K. Nadeau, Groupe Créacor

Témoignages

Patrice Gascon se fait un devoir de nous fournir de l’information de qualité, de nous proposer des lectures pour nous permettre de comprendre et de faire notre propre opinion. Une approche franche et intègre qui peut nous secouer dans nos choix.

L. Froment, CPA-CGA,
Gestion opérationelle et gestion de projet

Formulaire

Vos intérêts actuels au niveau financier sont :

1 Les investisseurs ayant moins 50,000 $ d’actifs investissables sont évalués au cas par car par notre équipe selon certains critères tel que : membre de la famille déjà client, référé par un client existant, possibilité de croissance des actifs à court terme.

Fièrement réalisé par bolean