Des solutions adaptées
à votre réalité

C’est savoir gérer l’improbable par un accompagnement durable basé sur des solutions complètes et efficaces.

Solutions pour
pré-retraités et retraités

Projets, loisirs et voyages meublent cette étape de vie. La longévité de cette période nous permet de vous accompagner longtemps.

  • 1.

    Écouter

    Nous devons prendre le temps de bien écouter vos préoccupations, vos projets et vos défis. C’est la partie la plus importante et pour cela nous devons y consacrer du temps.

  • 2.

    Comprendre

    C’est poser les bonnes questions pour mettre en lumière des parties précises de votre situation. C’est mieux comprendre les défis, les objectifs et les lacunes en fonction de votre histoire de vie.

  • 3.

    Structurer

    Nous nous occupons de la complexité et vous bénéficiez des solutions simples à comprendre. Nous bâtissons le plan, nous le suivons pendant que vous profitez de la vie. Nous sommes des pédagogues financier.

Ayez l’esprit tranquille
et simplifiez votre retraite

À partir d’un plan d’accumulation ou de décaissement, nous avons alors une route tracée devant nous. Simple à comprendre et à suivre, cela vous permet de profiter de cette belle étape de vie. Notre grande expérience nous permet de bien vous accompagner.

Prendre un rendez-vous

Des solutions qui ont fait leurs preuves

  • 100%

    de nos clients ont un plan de décaissement stratégique

  • 90%

    des clients ont été référés

  • Nos clients sont à quelques années de la retraite ou déjà à cette belle phase de vie

  • 100%

    de nos clients apprécient l’humanité de notre équipe

Nos services aux pré-retraités et retraités

Assurances

  • Assurance voyage
  • Assurance patrimoine
  • Assurance pour petits-enfants

Les produits en assurances de personnes sont offerts par l’intermédiaire de l’Industrielle Alliance, Assurances et services financiers Inc.

Placements

  • Compte de placements pour corporation et compagnie de gestion
  • Fonds d’urgence
  • Régime enregistré d’épargnes études pour les petits-enfants
  • CELI, REER FERR, FRV, CRI, hors-REER

Les fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services financiers inc. (« Investia »). Les fonds communs de placement sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Autres services

  • Planification d’accumulation pour la retraite
  • Planification de décaissement stratégique
  • Simulation de rapport d’impôts
  • Gestion des placements suite à la vente d’une maison
  • Test de longévité du plan de retraite
  • Accompagnement aux choix offerts dans un fonds de pension
  • Planification successorale

Témoignages

Au décès de mon mari, j’étais démunie. La patience, les explications très claires et le professionnalisme de Patrice m’ont permis de prendre contrôle de mes finances. Merci. Je me sens privilégiée de l’avoir comme conseiller.

D. Archambault, retraitée

Témoignages

Suite à ses recommandations, j’ai modifié certains documents légaux qui aujourd’hui, m’évitent une situation qui m’occasionnerait un impact financier négatif important. Ses conseils, pas seulement financiers, ont fait la différence dans ma vie d’aujourd’hui.

Madame D.Bourgeois, retraitée

Témoignages

Je vendais mon duplex et j’avais besoin d’accompagnement au niveau de la gestion des sommes issues de la vente. Ses explications, la gentillesse de son équipe et le temps pris pour répondre à toutes mes questions sont sécurisant pour moi.

L. Ouellette, retraitée

Témoignages

Je connais Patrice Gascon depuis plus de 7 ans et ce que j’ai toujours apprécié chez lui, est son approche particulièrement humaine et sa vision globale du monde des finances. Il effectue des analyses de qualité afin d’identifier les meilleures options pour une retraite éventuelle.

Mario Saucier, Service-conseil en image de marque

Formulaire

Vos intérêts actuels au niveau financier sont :

1 Les investisseurs ayant moins 50,000 $ d’actifs investissables sont évalués au cas par car par notre équipe selon certains critères tel que : membre de la famille déjà client, référé par un client existant, possibilité de croissance des actifs à court terme.

Fièrement réalisé par bolean